Menu - CRM Customers
La sezione CRM Customers, accessibile dal menu ☰, permette di visualizzare e gestire l'elenco dei profili cliente.
Consultazione e ricerca
Dalla schermata principale è possibile:
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Cercare un contatto: È possibile trovare un'anagrafica per tag o inserendo dati come nome, cognome, email o numero di telefono nel campo Search.
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Gestire la visualizzazione: È possibile scegliere di mostrare 10, 25, 50 o 100 anagrafiche alla volta selezionando un valore dal menu a tendina Show _ entries.
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Ordinare l'elenco: Cliccando sulle intestazioni delle colonne (First name, Last Name, Phone, Email, Tags) è possibile ordinare l'elenco in ordine crescente o decrescente in base al campo selezionato.
Creazione, modifica e cancellazione
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Creazione di un nuovo contatto: È possibile creare una nuova anagrafica cliccando sul pulsante Crea nuovo ospite. È importante ricordare che non è possibile creare più profili con lo stesso indirizzo email. Se si tenta di registrare una anagrafica con un indirizzo email già presente in database, si dovrà modificare l'anagrafica esistente. Inoltre, non è possibile creare un profilo con un indirizzo email precedentemente bannato.
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Modifica: Per visualizzare i dettagli di un profilo e modificarli, cercare l'anagrafica e cliccare su Seleziona. All'interno della scheda, è possibile aggiungere tag (visibili in ogni nuova prenotazione) e note (visibili solo nella scheda stessa), e visualizzare lo storico delle Prenotazioni e Altri dati come i consensi marketing. Dopo aver aggiornato i dati, premere Salva per salvare le modifiche.
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Cancellazione (Bannare): È possibile cancellare uno o più profili selezionandoli e premendo il pulsante Cancella ospiti selezionati. L'operazione è anche possibile dall'interno della scheda del singolo ospite. Bannare un profilo significa impedire in modo irreversibile che vengano registrate nuove prenotazioni con l'indirizzo email ad esso associato. Per questo motivo, si consiglia di non cancellare un'anagrafica a meno che non si intenda bannare l'indirizzo email.
Dettagli aggiuntivi dei contatti
All'interno della scheda cliente si trovano anche le sezioni Spese, che mostrano gli importi totali degli acquisti effettuati tramite l'e-commerce, e Altri dati, che riportano i consensi marketing e gli indirizzi di fatturazione, se inclusi nel piano di abbonamento.